2018年10月新能源車電池裝機量分析
2018年10月我國新能源汽車產(chǎn)量13.6萬輛,同比增長33.8%,環(huán)比增長21.8%。2018年1-10月累計產(chǎn)量80.2萬輛,同比增長39.3%。隨著2019年新能源汽車補貼即將再次退坡,年末沖量的趨勢明顯。據(jù)統(tǒng)計,10月動力電池裝機量為5.94GWh,同比增長102.6%,環(huán)比微增2.9%。1-10月累計裝機量為34.8GWh,累計同比增長95.6%。
細(xì)分市場分析
從細(xì)分市場來看,乘用車、客車、專用車及貨車10月份動力電池裝機量分別為:3998.3MWh、1345.6MWh、594.8MWh,其中純電動乘用車作為新能源汽車最大的單一細(xì)分市場,裝機量達(dá)到3562.9MWh,占10月總裝機量的66.7%,環(huán)比增長24.2%,是10月份動力電池裝機量增長的主要動力,其中主要是由于如北汽新能源EC3等A00級別車型本月產(chǎn)量大幅增長。新能源客車由于10月份產(chǎn)量下降18.1%,裝機量也下降30.7%。專用車及貨車電池裝機量環(huán)比增長5.4%。
電池結(jié)構(gòu)分析
10月份三元材料電池裝機量為4.0GWh,環(huán)比增長20.8%。其中乘用車裝機量占據(jù)93.3%,環(huán)比增長28.2%。三元材料電池裝機量占10月份總裝機量的67.7%,較9月份上升10%。磷酸鐵鋰電池由于客車產(chǎn)量下滑,10月總裝機量僅為1.81GWh,環(huán)比下降23.6%,占總裝機量的30.5%,較9月份下降10.5%。貨車及專用車10月份的磷酸鐵鋰電池裝機量環(huán)比大幅增長73.1%,達(dá)到343MWh,大大超過了三元材料電池的裝機量,主要是由于配套三元材料電池的專用車及貨車產(chǎn)量由9月份的6023輛,下降至10月份的4143輛,而配套磷酸鐵鋰電池的專用車及貨車,產(chǎn)量由9月份的2869輛,10月份升至6475輛所導(dǎo)致的。
電池裝機量TOP10企業(yè)分析
寧德時代以2.49GWh的動力電池裝機量繼續(xù)排名第一,占10月總裝機量的42%。比亞迪以1.32GWh的裝機量緊隨其后,占10月總裝機量的22.3%,兩者差距在進(jìn)一步拉大。排名第三的國軒高科裝機量遠(yuǎn)低于寧德時代和比亞迪,僅0.29GWh,占10月總裝機量的4.8%。
值得一提的是,新“玩家”卡耐新能源本月進(jìn)入前十,其成立于2010年,作為國內(nèi)第一家批量供應(yīng)三元疊片軟包動力鋰電池的廠家,目前上?;亍⒛喜?、柳州基地都已投入量產(chǎn),除在建的江蘇基地外,還設(shè)立了日本分公司。目前,卡耐主攻乘用車動力電池市場,客戶包括上汽通用五菱、江鈴新能源、長安汽車等??碗姵禺a(chǎn)品布局純電動、插電式及48V混動系列三個系列。2018年量產(chǎn)產(chǎn)品比能量規(guī)劃達(dá)到250Wh/kg,2020年規(guī)劃達(dá)到300Wh/kg,未來的研究方向是低溫充電,快充能力方面,通過設(shè)計優(yōu)化力圖實現(xiàn)30分鐘充電80%。
寧德時代在乘用車和客車領(lǐng)域的配套量均為第一,且合作的企業(yè)數(shù)量較多;比亞迪雖然開始外供電池,但目前外供較少,主要還是依靠旗下品牌在新能源汽車市場的優(yōu)異表現(xiàn),在乘用車和客車領(lǐng)域僅次于寧德時代;國軒高科在專用車及貨車領(lǐng)域超越寧德時代排名第一,主要原因是由于寧德時代10月份配套的車型產(chǎn)品由9月份的2630輛下降至845輛,而國軒高科配套的車型產(chǎn)量則由9月份的734輛,10月份增長至3697輛。
裝機量前10的電池供應(yīng)商中,除了國軒高科與億緯鋰能以外,其他企業(yè)都是供應(yīng)三元材料電池最多。
電池能量密度與續(xù)航里程分析
從2018年的新能源汽車推薦目錄來看,能量密度小于90Wh/kg的車型,在第10批和11批時已經(jīng)完全消失了,能量密度120Wh/kg以下的比例也在逐漸減小。目前主流依然是120-150Wh/kg段。配套電池能量密度150Wh/kg以上的車型正在慢慢增多。
從網(wǎng)傳2019年補貼版本來看,相對于2018年整體下降40%、不設(shè)置過渡期;高續(xù)航里程、高能量密度電動車補貼仍是鼓勵發(fā)展方向。
可以預(yù)見,新補貼政策大概有三大變化:補貼門檻將進(jìn)一步提升、能量密度提升、百公里能耗系數(shù)考核標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)(注:單車補貼金額=里程補貼標(biāo)準(zhǔn)×電池系統(tǒng)能量密度調(diào)整系數(shù)×車輛能耗調(diào)整系)。
從剛剛結(jié)束的廣州車展發(fā)布的新能源車型來看,新車的續(xù)航里程普遍超過了250km,部分領(lǐng)先車企已達(dá)到了500km,能量密度普遍超過120Wh/kg,領(lǐng)先車企已達(dá)到170-180Wh/kg,符合未來高續(xù)航里程、高能量密度的補貼方向。
10月份以北汽新能源EC系列為代表的微型乘用車產(chǎn)量大幅提升,但小型車仍然占據(jù)著新能源乘用車市場最大的份額。隨著新能源補貼逐漸退坡,獲取補貼的門檻也在逐年提升,企業(yè)想要通過生產(chǎn)低端新能源車型來獲取補貼的時代已經(jīng)過去了,補貼退坡將加速市場中低端產(chǎn)能退出,讓新能源汽車行業(yè)發(fā)展更加健康。至2020年新能源補貼完全取消后,具有產(chǎn)品優(yōu)勢的企業(yè)最終將成為市場最大受益者。