快評:中美貿(mào)易戰(zhàn)對汽車產(chǎn)業(yè)影響幾何?
5月10日,中美雙方第十一輪磋商結(jié)束,美國從5月10日起針對中國2000億美元商品上調(diào)關(guān)稅,而中國則在5月13日宣布將于6月1日起對美國600億美元商品上調(diào)關(guān)稅,中美貿(mào)易爭端仍未得到最終解決。盡管當(dāng)前雙方互加關(guān)稅暫未涉及到整車(此前針對整車加征關(guān)稅的措施處于暫停狀態(tài)),但從實際結(jié)果上看,長時間的貿(mào)易摩擦已經(jīng)對中美雙方甚至全球汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生影響。在中美貿(mào)易爭端陰霾之下,全球汽車產(chǎn)業(yè)將面臨哪些變數(shù)?中國汽車產(chǎn)業(yè)未來影響幾何?在華汽車品牌又將面臨哪些新挑戰(zhàn)與新機(jī)遇?這些問題都值得探討。
●全球汽車產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生微妙變化
拋開中美貿(mào)易摩擦對于全球經(jīng)濟(jì)的影響不談,全球汽車產(chǎn)業(yè)也在經(jīng)受中美貿(mào)易爭端所帶來的不良后果,全球汽車產(chǎn)業(yè)格局已因此開始展現(xiàn)出一些微妙的變化。
首先是跨國車企在全球產(chǎn)能布局上在變化。比如在大東工廠國產(chǎn)寶馬X3以及對外表示盡快國產(chǎn)寶馬X5等措施都被視為是寶馬應(yīng)對中美貿(mào)易爭端的決策,比如沃爾沃將原定僅在美國南卡羅萊納州生產(chǎn)S60的計劃變更為中國大慶工廠+美國南卡羅萊納工廠兩家承擔(dān);比如特斯拉設(shè)立上海工廠等,跨國車企在產(chǎn)能布局上的變化正在改變?nèi)蚱嚠a(chǎn)業(yè)的格局。
其次是跨國車企在全球研發(fā)布局上的變化。早在2016年普華永道曾發(fā)布一份報告顯示,2015年中國汽車產(chǎn)業(yè)共吸納90億美元的研發(fā)經(jīng)費(fèi),取代德國成為第二大汽車研發(fā)輸入國家,美國排在第一位;而就研發(fā)輸出而言,日本排位久居榜首,美國第二名的位置則被德國取代。
2015年全球汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)格局 | ||
排名 | 研發(fā)資金輸入 | 研發(fā)資金輸出 |
1 | 美國 | 日本 |
2 | 中國(↑) | 德國(↑) |
3 | 德國(↓) | 美國(↓) |
汽車之家行業(yè)組制表 |
而隨著近兩年的發(fā)展,這一趨勢或會變得更為明顯,據(jù)今年年初路透社的一份統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在未來五年內(nèi)全球汽車行業(yè)計劃在電動汽車投資逾1350億美元,而中國將收獲其中45%。
“不管中美貿(mào)易爭端最終如何解決,中國在全球汽車產(chǎn)業(yè)格局當(dāng)中的地位逐漸提升。而隨著股比開放、外商投資法等相關(guān)利好政策的落實,跨國車企對中國的關(guān)注度只會越來越高?!?中國汽車流通協(xié)會進(jìn)口汽車工作委員會主任王存表示,“尤其是在自動駕駛、互聯(lián)網(wǎng)汽車、新能源汽車等領(lǐng)域,跨國車企也趨向?qū)⒏嗟耐顿Y放在中國,畢竟這些都是未來汽車產(chǎn)業(yè)的核心。”
●中國汽車市場增長或承壓
看完全球汽車格局的變化,我們再來看一下中國汽車市場的發(fā)展態(tài)勢。自2018年首次負(fù)增長之后,2019年開年至今中國汽車市場增速下滑的趨勢仍未得到有效抑制。而中美貿(mào)易爭端的懸而未決,似乎也為中國汽車市場“貢獻(xiàn)”了新的壓力。
5月13日,中汽協(xié)發(fā)布最新一期產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示,今年4月份中國乘用車產(chǎn)銷分別完成166萬輛和157.5萬輛,環(huán)比下降20.5%和22%,同比下降17%和17.7%;而今年1-4月份中國乘用車產(chǎn)銷分別完成688.8萬輛和683.8萬輛,同比分別下降13.6%和14.7%。
面對產(chǎn)銷下行及中美貿(mào)易爭端的雙重壓力,行業(yè)分析人士呈現(xiàn)出兩種不同的論斷。比如著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家宋清輝就表示,“中美貿(mào)易爭端對中國汽車產(chǎn)業(yè)及其附屬產(chǎn)業(yè)鏈都會帶來較大的影響,再加上在整體市場產(chǎn)銷下行的影響,中國汽車市場在未來發(fā)展態(tài)勢上所面臨的壓力會更大一些?!?
而中國汽車流通協(xié)會進(jìn)口汽車工作委員會主任王存則表示,“中美貿(mào)易爭端主要還是表現(xiàn)在宏觀經(jīng)濟(jì)層面,而且中美貿(mào)易爭端自去年就已經(jīng)開始,對于中國汽車產(chǎn)業(yè)的影響實際上已經(jīng)得到提前釋放,如今中美貿(mào)易爭端的重啟對2019年中國汽車市場的表現(xiàn)影響并沒有想象中那么大?!?
●如何規(guī)避中美貿(mào)易爭端影響?
不管中美貿(mào)易爭端對中國汽車產(chǎn)業(yè)的影響是大是小,如何規(guī)避這一風(fēng)險,如何在華取得更進(jìn)一步的發(fā)展成為各大在華開展業(yè)務(wù)的跨國車企急需要面對的問題。
“調(diào)整產(chǎn)能布局或許是其中一個辦法,但提升在華業(yè)務(wù)的本地化程度才是跨國車企規(guī)避中美貿(mào)易爭端最直接的辦法。”蔚來資本管理合伙人張君毅對筆者表示。而這也正是很多跨國車企正在做的事情,在寶馬X5確定將要加速國產(chǎn)之后,奔馳GLE或?qū)⒓铀賴a(chǎn)的消息隨即開始瘋傳;而早在去年中美貿(mào)易爭端正酣期間,林肯也早早宣布了其國產(chǎn)計劃。
“而對于中國汽車產(chǎn)業(yè)來說,由于整體對美出口量并不大,所以受到的影響并不算大。”張君毅補(bǔ)充稱,“相對于整車業(yè)務(wù),我覺得中國汽車產(chǎn)業(yè)層面更應(yīng)該關(guān)注關(guān)鍵汽車零部件及核心技術(shù)向外轉(zhuǎn)移的情況,在中美貿(mào)易爭端結(jié)束時間、激烈程度都不明朗的情況下,避免出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)空心化。”
●編輯觀點:
自2009年超越美國成為全球最大汽車市場之后,中國汽車產(chǎn)業(yè)獲得了飛速發(fā)展,在全球汽車產(chǎn)業(yè)格局當(dāng)中的話語權(quán)也得到了快速提升。面對中美貿(mào)易爭端的影響,中國政府層面已經(jīng)表明了立場,中國汽車產(chǎn)業(yè)接下來要做的或許是在做好準(zhǔn)備的同時靜觀其變。